Миранда пытается справиться с горем после смерти близкого человека и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог ей помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Та предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, жаждущее смерти.
Чудовище не просто преследует ее — когда отчаяние становится невыносимым, оно набрасывается на окружающих. Те, кто рядом с Мирандой, погибают мучительной смертью, а их лица искажаются в жутких гримасах, словно кто-то насильно вырезал на них улыбки.